داستان این فیلم درباره‌ی یک تاجر ثروتمند است که برای یافتنِ برادر گمشده‌اش به دنیای زیرزمینی متشکل از زاغه‌ نشینان و ولگردها می‌رود و ...

یک بازاریاب تلفنی گوشه‌گیر تنها یک دوست صمیمی دارد که رئیس دورکار اوست. اما دایره اجتماعی او با ورود یک همکار عجیب و غریب به زندگی‌اش، به شکلی عالی بهبود می‌یابد. با این حال، درست زمانی که او شروع به کشیدن پرتره دوست جدیدش می‌کند، «صداهای» نگران‌کننده‌ای از گذشته‌اش او را تهدید می‌کنند که به سمت شبکه‌ای از نابودی سوق دهند.